На берегу озера Селигера, исчезает при загадочных обстоятельствах, малолетний Иванов Лёша. Жители местных деревень, во время поисков подростка нашли неожиданно неизвестного, убитого мужчину. Вещи пропавшего мальчика лежали в рюкзаке убитого. Как все эти событии были связаны, куда пропал мальчик и почему младшая сестра пропавшего уверяет, что маленького Лёшу забрал… водяной?