В Саратовской обл., в 1969 году молодую влюбленную пару жестоко убили прямо во дворе школы. Отца девушки застали на месте преступления. Оперативники не разобравшись в ситуации, мужчину тотчас арестовали. Однако вскоре происходит еще одно подобное убийство, как 2 капли воды схожее с первым. Вот тогда и выяснилось – в обеих преступлениях видели тщедушного подростка рядом с местом трагедии, местного музыканта и поэта Папку Сашу.